在烟雨朦胧的清晨，包拯受命前往南疆，追查一起离奇的案件。受害者是当地一位家境富裕的女子——柳月儿，她的家中发生了离奇的凶杀案，四名侍卫和她的父亲惨死在家中，整个案件如同笼罩在一层阴影之下。
柳月儿生前风华绝代，乌黑的长发如瀑布般倾泻而下，肌肤如凝脂般绽放着光泽，双眸如秋水般清澈，任何人见了她，都会不由自主地为之倾倒。然而，这样美丽的女子，却在这一夜经历了无尽的痛苦和绝望。
在柳府的后院，包拯静静审视着现场，地面上的血迹尚未干涸，几处撕扯下来的衣物散落一地，墙壁上贴着一些奇怪的符文，显然是在施展某种邪术。公孙策在一旁默默记录着，心中不禁暗自惊异：“这可真是邪乎，难道真是东洋那帮人作怪？”
包拯的双眉紧锁，转头对带来的南侠展昭说道：“展昭，这些符文你可认得？”
展昭凝视符文，摇摇头：“这些符文与我所见的忍术与傀儡术截然不同，似乎是某种古老的东洋妖术。”
王朝与马汉则在周围巡视，马汉突然发现了一具半埋在泥土里的尸体，经过一番辨认，竟是柳月儿父亲的侍从，“包大人，这具尸体……”，他愈加心惊，“死状诡异，似乎也是受到了某种操控。”
包拯思索片刻，点点头：“我们首先要查清楚柳府的侍卫与家眷最近是否有不速之客光顾过。你们去查查。”
夜晚降临，包拯等人在柳府内守夜。正当众人埋头探案，一个身影悄然进入屋内，展昭借着微弱的烛光察觉到动静，轻手轻脚地跟了上去。那人正是柳月儿的妹妹，柳青香。她神色慌张，拿着一个奇异的法器，嘴中念念有词，竟不知是何用意。
展昭冷冷一笑，趁她不备，一把将她抓住，“你在做什么？”
柳青香面露惊恐，挣扎着：“我……我只是在想姐姐的事情，请放我出去！”
“想姐姐？你知道她的死有什么蹊跷吗？”包拯闻声前来，眼神如炬，柳青香愣了愣，最终低下头，似乎在犹豫。
经过审问，柳青香终于道出了真相。原来，柳月儿的父亲因生意与东洋商贾交往，得罪了对方，因而招致杀身之祸。而柳青香本欲阻止，奈何无力，最终误入邪术的深渊，成为了被操控的傀儡。
包拯听后，心念一动，便命人守住柳府，以免邪术谋杀之徒再度来袭。与此同时，展昭则用轻功去追查东洋商贾的住处，果然发现了一处隐秘的藏身之所。
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