然而，向城北做的这一切对那些不知从哪儿出现的人不起任何作用。那些人加派人手，夜里潜入向城北家中，打伤了向城北，带走了朱茱。
到这里，向城北才承认了朱茱对自己的重要性，自己对她抱有什么样的感情，并发誓一定要把朱茱找回来。
向城北发动了所有势力寻找朱茱，得知带着朱茱的人消失在了一栋废弃的工厂内，立马带着人把那儿翻了个底朝天。然而，他们没能找到任何线索。就在向城北心灰意冷时，有人发现空油桶下有一块奇怪的凸起。向城北轻轻踩下去，地面晃动，一个隧道的入口，凭空出现在了地面上。
向城北带着有胆量的几人走入隧道内，迟晨突然出现，跟在几人背后一起进去了。地门关上，向城北无法让迟晨回去，只得带上这个拖油瓶。
不久后，一个新世界出现在了向城北眼中。
地面上全是各种品种的猫咪和人类，再无其他动物。走在路上，偶尔还能看到一个人随意地变成猫咪，又或者从猫咪变成人类。
一行人在这个地下世界里遇到了唐果。
唐果见到向城北却没有大呼小叫，偷偷把向城北和其他人带回了家。
唐果告诉向城北，之前她帮族人抓朱茱是因为她的母亲犯了错，被族长关了起来，她为了救母亲，才做出不好的事。在她母亲回来后，她的想法也有了改变。
唐果给向城北说明了半人族的情况。
半人族族长所在的黑猫族一族独大，黑猫族世世代代统治着半人族。半人族因为族群繁育能力低，需要和人类结合才能诞下健康的半人族宝宝。为了加快繁衍后代的速度，黑猫族不允许半人族和人类产生感情，每到发情期就需要找不同的人交合生子，一旦发现违反族规的，半人族的族人便会被打入水牢，而那个让半人族族人陷入情网的人类则会被黑猫族的执法部队杀死。
但半人族不是生育的工具，他们也有感情，看到自己的情人被杀害，也曾想过推翻黑猫族蛮横的统治。百年来，推翻黑猫族统治的革命曾爆发过无数次，却都以失败告终。
而朱茱的母亲，就是上一次反黑猫族统治的领头者。
斗争失败，朱茱的父亲被残忍杀害，伤痕累累的母亲也被关进了水牢，只有朱茱一人流落在外。
半人族从小就生长在这里，不被允许学习人类的知识，除了成年后到了发情期要出去寻找人类繁衍后代，其他时候都是不允许出去的。半人族的族人没有在人类社会中立足的本领，衣食住行都依靠黑猫族，所以半人族的族人基本都不敢违抗族长的命令。以往革命的失败，也都是因为黑猫族管理着半人城的食物生产地食园。食物供应不充足，革命队伍自然难成大器。
向城北在半人城待了几天，城中随处可见黑猫族肆意妄为、欺压其他半人的景象。
向城北通过几天的观察，有了自己的考量，打算回地面一趟。迟晨一心想要快点救出朱茱，和向城北起了争执，执意要留在半人城。
另一边，朱茱被抓后在牢中见到了她的母亲。两人彻夜长谈，朱茱的母亲把自己经历的一切都告诉了朱茱。
朱茱的母亲叫青禾，父亲叫冉峰。两人相爱后，青禾为了和爱人长相厮守，把朱茱和冉峰藏了起来，独自回到族中与黑猫族进行斗争。青禾带着其他半人族和黑猫族周旋了十几年，东躲西藏，极少和冉峰和朱茱父女俩见面。一年前她忍不住思念之情去见了冉峰和朱茱，不成想却被黑猫族族人跟踪，导致冉峰被杀害，朱茱也是青禾拼了命，才藏在了外面。
而朱茱的记忆，也是青禾用秘术封印了，希望她能有一个全新的人生，不用受黑猫族的迫害。
朱茱取回了记忆，回忆起了过往，对黑猫族的愤恨油然而生。
离开半人城之前，唐果带向城北和迟晨潜入水牢看了朱茱。向城北和朱茱说着话，迟暮不爽两人无视自己，踢了一脚旁边的墙壁，却因此触发了警报，几人狼狈逃离。
向城北打点好地面上的事，再一次回到半人城，却听说了迟晨被黑猫族抓住，打得血肉模糊的事。
向城北带着人闯入族长府邸，同一时间，朱茱和母亲被白猫族和其他猫族从水牢救出。朱茱不顾母亲的阻止，孤身一人去了族长府邸。
朱茱赶到族长府邸时，向城北正和族长对峙。族长嘲笑向城北不自量力，命人活捉向城北。族长下令，然而身边却没有一个人行动。
原来，向城北知道族长暴政后，就和唐果一起游说其他半人族族群，并承诺如果族长的统治被推翻，他将带领半人族的族人融入人类社会，给他们自由，教会他们在人类社会生存下去的能力。之前回到地面，为的就是安排相关事宜。
其他族群被黑猫族压迫了千年，一直有反叛之心，向城北给了他们推翻黑猫后的美好愿景，这些族群自然没了后顾之忧，纷纷站到了向城北的阵营。族长府邸的人早就被其他族群的人偷偷换了干净，只有族长还蒙在鼓里，以为自己统治着整个半人城。
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