莫姓客人无奈，只得配合小楼剃了光头，然后由小楼引着，去了收拾好的客房。安排莫先生休息后，小楼自己也回房去睡了。
第二天一早，天还未亮，小楼就早早起来了，发现师父吴开和客人莫先生也都已经起床，师父连早餐都准备好了。三人用早餐时，莫先生按照师父吴开的安排喝了三碗麻醉药。
饭后，三人一起打开客人带来的那个大木箱，小楼看到里面居然堆满了冰袋，将上面的冰袋一个一个搬出后，露出一具尸体来，也是个年轻男子，二十来岁的年龄，身体下面也铺着冰袋，箱中男子的相貌正如师父昨晚所描述的：
轮廓略显柔和的脸型，额头不高，修眉细目，下颌的胡须有些拉碴，是一圈薄薄的、微微发黄的软须，虽然已是很久没有打理的样子，但是，整体来说较为稀疏，男子死亡时间应该不超过十二个时辰。
三个人将男子的尸体搬上一辆手术车，推入手术室中，小楼着手准备手术用的麻醉剂、手术刀、针线等，姓莫的客人换了消毒过的病服，小楼将客人原先穿的衣服抱到消毒池里消毒后晒了出去，莫姓客人衣服上悬挂的香囊和玉佩、腰扣以及发簪等配饰他拿个小篓子放一起收存了。此时，师父吴开也换好了手术服，小楼又点了很多灯，加强了手术室里的照明。
开始手术了，小楼协助师父吴开将尸体脸部皮肤沿着发际线和下颌线割开，然后一点点地、轻轻地剥离下来。这时候，麻醉药已经开始在客人身上发生效力了，客人躺在手术床上，眼皮慢慢地合上了。
小楼师父立即加快了手术节奏，他和小楼一起，也是同样的方法将莫先生的面皮揭下，泡进师父预先准备的一个小药水箱里，小楼不知道这个小箱子里面的液体是什么药水，只闻到有一种呛鼻的味道。
接下来，小楼师父将死者的面皮覆盖到莫先生面部，沿着原来的切割线，一点点按紧，小楼又一次对师父的手艺佩服得不得了，因为师父切割两边的线条，竟然大小几乎完全一致，结合部分几乎严丝合缝。
最重要的这条工序完成后，师父开始迅速缝合，整个手术时间用了两个多时辰就结束了，从缝合效果来看，小楼以为这是一次堪称完美的手术。师父让小楼给缝合线抹了消炎和修复伤口的草药，然后，又用消毒纱巾沿缝合线将客人的头包裹起来，避免感染。
接下来，按照莫姓客人的要求，需要再取死者身上的皮肤，为死者修复容颜，这个手术小楼师父交给小楼一个人去做，小楼大约用了一个多时辰完成，他边修复死者面容，边比对躺在身边的莫姓客人的面容，基本也还做到了九成相似。
全部手术结束，莫姓客人还在沉睡，小楼师父和小楼一起，用一条白绢，将那具被揭去面皮的尸体从头到脚裹了，搬回木箱去，重新用冰袋压好。小楼师父就去休息了，临去时，将泡着面皮的小箱子拎进了他的实验室。
小楼则开始收拾刚才使用过的刀具等进行消毒，而后去消毒池里将莫姓客人的衣服拿去晒了。接着又按师父开出的药方开始熬药，是客人醒来要喝的药，防止失血、排斥等反应用的。
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